¡Mi gente! AES Dominicana ha dado un palo que dejó a más de uno con la boca abierta en los mercados internacionales. La empresa anunció que le metió mano a una colocación de bonos de nada más y nada menos que US$500 millones, una suma que representa un verdadero récord en la plaza dominicana. Esta movida financiera es crucial para ellos, pues les permitirá fortalecer su estructura de capital, dándole un aire fresco a sus operaciones y asegurando el camino para sus planes de crecimiento a largo plazo aquí, en nuestra República Dominicana. Esta ’emisión de bonos’ es la más grande hecha por una empresa dominicana desde el 2012, lo que la pone en el mapa como un acontecimiento de los que marcan un antes y un después.
La operación fue colocada a siete años, con una tasa de interés del 7.75%, un dato que, según los expertos, refuerza la posición de AES Dominicana. Lo más ‘chulo’ de todo es que esta emisión no solo captó la atención de inversionistas locales, sino que atrajo más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y hasta de Latinoamérica. Esto generó una demanda brutal, superando los US$1,500 millones, ¡tres veces el monto que se emitió! Esto, de verdad, que evidencia la confianza que el ‘tigueraje’ de los grandes inversionistas tiene en la solidez operativa y técnica de AES en nuestro país, aun con la competencia que hay por ahí.
Asegún el comunicado de la empresa, esta operación no es solo un logro para AES Dominicana, sino que también es un reflejo de la confianza en el impulso económico de nuestra tierra. República Dominicana es reconocida como una economía líder en crecimiento en América Latina, y el fortalecimiento institucional del país juega un papel clave para generar confianza, tanto en la inversión local como en la extranjera. Edwin De los Santos, el presidente de AES Dominicana, resaltó lo importante que son los activos de generación de la empresa para seguir metiéndole turbo al desarrollo económico del país, además de la relevancia de la terminal de gas natural de AES Andrés, que brinda soluciones a un viaje de clientes.
Por su parte, Martín Navarro, el CFO de AES Dominicana, le dio un peso importante al respaldo de los inversionistas locales y regionales, un factor clave para el éxito rotundo de esta emisión. Esto, asegura él, reafirma la buena reputación y la confianza que AES ha venido construyendo durante más de dos décadas en el patio y fuera de él, manejando sus financiamientos con una destreza que ya quisiéramos muchos. Es de lo más bien ver cómo una empresa local, con operaciones aquí, logra tremendo respaldo a nivel global.
AES Dominicana no es nueva en este ‘coro’ de los mercados de capital internacionales; ellos cuentan con más de dos décadas de experiencia, siendo de los primeros emisores corporativos dominicanos en acceder a estos mercados de manera sostenida. Desde el 2005, el grupo ha logrado estructurar emisiones por más de US$1,000 millones, incluyendo una colocación internacional de US$370 millones en 2016 y otra de US$300 millones en 2024, que de igual forma tuvo una demanda por encima de lo ofertado. Con esta nueva colocación de US$500 millones, AES Dominicana consolida su posición como el emisor corporativo dominicano con la mayor presencia histórica en los mercados globales de deuda, lo que es un orgullo para el país.
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